Recorrência: Relatórios

De TrayCheckout

Para visualização dos relatórios, acesse o menu Recorrência >> Relatórios.

O TrayCheckout conta com relatórios que auxiliam no gerenciamento do seu negócio. Todos possuem a visualização em tela (HTML) e também exportação no modelo CSV (XLS).

Veja abaixo os relatórios disponíveis:



Conteúdo

Análitico – Billing

Este relatório exibe todos os itens de fatura das assinaturas.

Relatorio1analiticocorretos.jpg


Relatorio1analitico.jpg


Os dados gerados pelo relatório são:


Bola-1.pngEmissão Data Inicial: permite inserir uma data inicial para a realização e exibição do relatório analítico.
Bola-2.pngEmissão Data Final: permite inserir uma data final para a realização e exibição do relatório analítico.
Bola-3.pngVencimento Data Inicial: permite inserir uma data inicial para a realização e exibição do relatório analítico sendo evidenciado o vencimento.
Bola-4.pngVencimento Data Final: permite inserir uma data final para a realização e exibição do relatório analítico sendo evidenciado o vencimento.
Bola-5.pngPagamento Data Inicial: permite inserir uma data inicial para a realização e exibição do relatório analítico sendo evidenciado o pagamento.
Bola-6.pngPagamento Data Final: permite inserir uma data final para a realização e exibição do relatório analítico sendo evidenciado o pagamento.
Bola-7.pngFatura: permite inserir a sequência numérica referente a fatura.
Bola-8.pngE-mail Cliente: permite que seja inserido o e-mail do cliente para a realização e exibição do relatório analítico.
Bola-9.pngPlanos: permite que seja definido o tipo de plano utilizado pelo cliente para a realização e exibição do relatório analítico.
Bola-10.pngTipo lançamento: permite que seja definido o tipo de lançamento utilizado pelo cliente para a realização e exibição do relatório analítico.
Bola-11.pngForma de Pagamento: permite que seja definida a forma de pagamento utilizada pelo cliente para a realização e exibição do relatório analítico.
Bola-12.pngValor: permite que seja inserido um valor para a realização e exibição do relatório analítico.


Para a realização do relatório analítico o lojista deverá pressionar o botão Buscar.



Os níveis são exibidos de acordo com a configuração do produto-pai e ao plano que esteja cadastrado.

Sintético – Billing

Este relatório exibe itens de fatura das assinaturas agrupadas por data, nível, plano, tipo de lançamento e grupo. O valor total gerado é a somatória de todos os itens agrupados.



Relatorioo.jpg

Relatorioo1.jpg



Bola-1.pngData Inicial: permite inserir uma data inicial para a realização e exibição do relatório sintético.
Bola-2.pngData Final: permite inserir uma data final para a realização e exibição do relatório sintético.
Bola-3.pngAgrupar por: permite agrupar o nome dos clientes de acordo com informações a ser selecionada pelo lojista:
  • Vencimento
  • Pagamento
  • Emissão
  • Obs Confirmação
Bola-4.pngPlanos: permite que seja inserido o plano adotado pelo cliente para que seja realizado e exibido o relatório sintético.
Bola-5.pngTipo Lançamento: permite que seja realizado e exibido o relatório sintético mediante ao tipo de lançamento escolhido pelo lojista:
  • Todos
  • Mensalidade
  • Desconto
  • Proporcional
  • Avulso
  • Excedente
  • Crédito
  • Juros
  • Instalação
Bola-6.pngObs Confirmação:
Bola-7.pngStatus: permite que seja inserido um status para que seja realizado e exibido o relatório sintético.


Para a confirmação dos dados inseridos, o lojista deverá pressionar o botão Status.

Os níveis são exibidos de acordo com a configuração do produto-pai e ao plano que esteja cadastrado.

Relatório de Movimentações

Nesta aba é possível verificar e filtrar as alterações que são efetuadas em planos de assinaturas, sendo exibidos os planos anteriores e atuais, valores e diferenças.


Relatorio40.jpg



Os filtros exibirão buscas através de:


Bola-1.pngData Inicial e Data Final: permite inserir uma data inicial e final para a realização e exibição do relatório de movimentações.
Bola-2.pngID da Assinatura: código de identificação de cada assinatura.
Bola-3.pngNome da Assinatura: nome atribuído à assinatura.
Bola-4.pngFatura: código de identificação de cada fatura.
Bola-5.pngPlano Anterior: O plano utilizado pelo usuário e novo plano.
Bola-6.pngPlano Posterior: O plano utilizado pelo usuário e novo plano.
Bola-7.pngDiferença Valor: caso a alteração seja para um plano maior haverá a diferença em valor.
Bola-8.pngEvento: status da transação, dentre eles:
  • Todos
  • Upgrade
  • Downgrade
  • Ativação
  • Cancelamento
  • Reajuste


Para confirmar os dados inseridos, o lojista deverá pressionar o botão Buscar.

Assinaturas por Cliente

Relatório que informa as assinaturas relacionadas ao vendedor que está logado no ambiente do TrayCheckout.


Relatorioassinatura.jpg


Bola-1.pngCadastro: permite inserir um código referente ao cadastro.
Bola-2.pngAssinatura: código de identificação de cada assinatura.
Bola-3.pngNome: nome atribuído à assinatura.
Bola-4.pngNome do Cliente: permite exibir o nome do cliente possuidor da assinatura.
Bola-5.pngE-mail do Cliente: permite exibir o e-mail do cliente possuidor da assinatura.
Bola-6.pngStatus: permite que seja inserido um status para que seja realizado e exibido o relatório de assinaturas por cliente.

Assinaturas – Fotografia Diária

Trata-se de uma visão geral por dia das assinaturas e seus status, para um acompanhamento rápido sobre as mesmas.


Relatoriofotografiadiaria.jpg


Bola-1.pngData Inicial: permite inserir uma data inicial para a realização e exibição do relatório de assinaturas.
Bola-2.pngData Final: permite inserir uma data final para a realização e exibição do relatório de assinaturas.
Bola-6.pngStatus: permite que seja inserido um status para que seja realizado e exibido o relatório de assinaturas.
  • Todos
  • Ativo
  • Pendente
  • Inadimplente
  • Inativo
  • Confirmado


Assinaturas – Movimentações

Relatorio disponivel para visualizar as assinaturas criadas.

Relatoriomovimentçõescriadas.jpg

Bola-1.pngData Inicial: permite inserir uma data inicial para a realização e exibição do relatório das assinaturas criadas.
Bola-2.pngData Final: permite inserir uma data final para a realização e exibição do relatório das assinaturas criadas.
Bola-3.pngMudança de Status Inicial: permite inserir a data inicial para exibição do relatório do status da assinatura.
Bola-4.pngMudança de Status Final: permite inserir a data final para exibição do relatório do status da assinatura.
Bola-5.pngAssinatura: permite filtrar a assinatura através do numero.
Bola-6.pngNome da Assinatura: permite filtrar a assinatura através do nome.
Bola-7.pngStatus: permite que seja inserido um status para que seja realizado e exibido o relatório.
  • Todos
  • Ativo
  • Pendente
  • Inadimplente
  • Inativo
  • Confirmado
Ferramentas pessoais